“网”罗四千亿元年产值

　　北斗系统催生的千亿市场正在来临——根据中国卫星导航定位协会5月18日发布的《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》（下称《白皮书》）显示，2019年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到将近3450亿元，同比增长14.4%，预计2020年产业总体产值将超过4000亿元。

　　国泰君安认为，未来随着5G全面建成并与北斗深入融合，与位置服务、5G、物联网、人工智能新技术糅合等新进展或不断涌现，大众领域的智能网联汽车、自动驾驶或将成未来北斗在民用方向大规模爆发的领域。

4000亿元市场在哪里？

　　根据中国卫星导航定位协会会长于贤成介绍，截至2019年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已突破1亿片，国内卫星导航定位终端产品总销量突破4.6亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到3.72亿台。目前，含智能手机在内采用北斗兼容芯片的终端产品社会总保有量已超过7亿台/套，北斗应用正在诸多领域迈向“标配化”发展的新阶段。

　　与此同时，北斗应用正在迈向“标配化”发展的新阶段。目前，国内外主流芯片厂商已推出兼容北斗的通导一体化芯片，智能手机已成为卫星导航系统最主要的应用领域之一。截至2019年第三季度，在中国市场申请入网的手机有400余款具有定位功能，其中支持北斗定位的近300款。例如，紫光集团旗下的紫光展锐，2019年初推出的春藤2651四合一芯片是全球首批支持新一代北斗三号系统的高精度导航定位芯片。而在工业物联网、汽车电子、智能显示、通信终端等领域均有布局的紫光展锐，也将是北斗组网后的广大受益者之一。

　　据悉，北斗产业链在国内已经形成完整的内循环，从高精度地图到高精度位置服务运营商，涌现出四维图新、中海达、千寻位置、华测导航、合众思壮等企业。目前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。截至2019年底，业内相关上市公司（含新三板）总数为46家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值的9%。

　　在于贤成看来，随着“北斗＋”和“＋北斗”应用的深入推进，2019年，我国卫星导航领域主要行业应用市场保持平稳发展。近几年来，北斗创新应用已经深入融合到许多产业的转型升级发展之中，其他行业，如汽车、高铁、能源、矿产、邮政、移动通信、交通物流、互联网服务等领域的骨干企业，主动“＋北斗”发展，逐步开拓形成企业新增业务，成为产业新生力量，从而极大促进了我国卫星导航与位置服务产业的整体发展，对总体产值的贡献正在显著提高。

　　事实上，北斗位置服务的应用已经十分成熟。6月16日，福建省龙岩市通过北斗高精度授时定位模组，在电网北斗基建安全管理系统中，成功定位110千伏龙岩梅坝变电站建设施工现场人员施工到岗到位情况，实现远程安全管控。

　　据相关负责人介绍，北斗高精度位置服务在龙岩梅坝110千伏变电站建设现场的实施应用，给电网基建管理带来很多便利和优势。如在施工现场，现场监理人员、施工人员戴上集成北斗高精度授时定位模块和视频采集功能的安全帽，基建项目管理人员可以对施工、监理相关管理及作业人员进行实时定位监管，实时上传施工现场作业视频信息，及时传递现场违章信息。同时，施工人员佩戴具有北斗定位、一键呼救功能的定位工卡，结合电子围栏技术，当现场作业人员进入危险区域或离开作业区域时进行实时告警，在无公网信号时也可发送求救信号。

　　此外，基于位置信息，对于山体滑坡、地质灾害等也将强化对灾害的监测和预警。

　　即将爆发的5G+AIOT（人工智能与物联网）时代，也让北斗系统踩准了发展的节奏。例如，对于中海达来说，5G+精准定位打开了新的市场机遇，目前中海达与上汽就自动驾驶高精地图展开合作，还在探索物流小车、无人机配送到家等应用场景。中海达相关负责人介绍，有了位置服务的解决方案和时空数据，组合起来应用可以产生更多意想不到的应用，比如自动驾驶+物流，将来的花园割草机定时自动收割；在智慧农业领域，可以自动植保、自动喷洒农药、杀毒……一个全自动化应用的世界已经不远。

产业链成绩不俗

　　根据《白皮书》，北斗三号卫星部组件已实现了100%国产化，卫星核心的元器件也全部实现国产化。我国实现了卫星导航基础产品（天线、芯片、板卡、接收机）完整的产业链，多家产业链公司已取得不俗成绩。

　　国泰君安指出，北斗系统最难得的，是从核心技术、关键零部件到软件开发、升级、维护，全部依靠我国自主研发设计，全产业链几乎均已实现国产化。上游基础元器件主要是指包括射频芯片、基带芯片、板卡、天线和手机集成芯片等基础元器件，其中射频芯片和基带芯片都是集成在板卡上。各类北斗硬件终端价格受上游芯片与板卡影响较大。板卡成本占RTK硬件终端成本的60%以上。也因此，北斗硬件终端价格及质量受芯片影响较大，毛利率也较低。据了解，司南导航、北斗星通等公司占据高精度芯片市场的较大市场份额；接收机制造的厂商如中海达、华测导航都已在产品中推广具备自主知识产权的板卡；天线绝大部分市场份额被北斗星通子公司华信天线垄断；海格通信北斗三号全球信号多模多频射频芯片在用户实物比测中成绩第一，实现北斗三号全球信号多模多频基带芯片率先一次性流片成功。

　　不过，随着北斗系统基础设施建设趋于完成，上游占产业链的产值占比逐年下滑。根据中国卫星导航定位协会统计数据，上游基础器件、基础软件和基础数据在产业链产值占比，由2015年的14%逐年下滑至2018年10.90%，下游运营服务的产业链产值占比则同期上升超过16个百分点，达到41.60%，具有更大发展弹性。下游批量应用场景的落地将形成规模效应，带动上游芯片和模组等器件通过规模批量实现成本控制，整个北斗生态系统有望形成良性循环。

　　国泰君安指出，北斗中游终端和系统集成市场可以区分为军用市场和民用市场，主要产品包括：国防安全终端（军用、警用、防灾救灾等国防安全终端），测绘终端（高精度测量测绘仪器GNSS接收机和GIS数据采集器等），车载终端（车载导航和定位装置），移动终端（手持便携式定位终端，装配在共享单车、无人机等设备上的定位终端）和系统集成（在相应北斗终端上完成位置信息等数据服务的软件应用集成方案）。如今在产业链中游，硬件终端占比下降，软件及系统集成驱动增长。

　　而下游运营服务基于北斗位置信息数据和时间同步等技术，构建时空大数据库、地理空间数据平台等，最具长远发展前景。国泰君安表示，北斗导航本质上是构建精准时空网络的底层平台技术，是未来万物联网的重要传感器之一，预计未来北斗卫星将与5G、物联网、工业互联网等“新基建”技术方向互联融合、相辅相成，彻底变革国内通信网络设施形态，并且为人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施和数据中心、智能计算中心等算力基础设施提供精准时空信息。

飞入寻常百姓家

　　产业链下游运营服务基于北斗位置信息数据和时间同步等技术，构建时空大数据库、地理空间数据平台等，最具长远发展前景。通过积累的位置数据和北斗高精度技术设备，为政企用户、行业用户、LBS服务商和大众消费者，提供基于北斗的定位、导航、授时、短信报文等各类基础服务。

　　一大批基于北斗产业链下游运营服务的应用纷至沓来。

　　6月9日，国家铁路局、中国卫星导航系统管理办公室共同在京召开北斗铁路行业综合应用示范工程项目启动暨初步设计评审会，标志着由中铁第五勘察设计院集团有限公司（以下简称“铁五院”）承担的北斗铁路行业综合应用示范工程项目正式进入实施阶段。

　　据悉，北斗铁路行业综合应用示范工程项目是国家北斗重大专项面向铁路行业的首批综合应用示范项目。根据初步设计方案，北斗铁路行业综合应用示范工程将围绕“1+1+9”进行建设布局——建设1个大数据中心，构建1个时空信息云平台，融合大数据、GIS（地理信息系统）、物联网、5G、云计算、BIM（建筑信息模型）技术，面向铁路勘察设计、施工及运维三大阶段，在铁路工程测量、自动化监测系统、智慧工地系统、位置感知预警防护系统、铁路工务巡检、轨道测量及平顺性检测、“一带一路”中欧班列集装箱定位跟踪、高分遥感地质调查、高铁列车控制系统等9大铁路业务板块进行示范应用。

　　除了铁路等交通硬件设施，北斗组网也有助于建设“美丽中国”——近年来，中国充分利用北斗高精度定位和短报文通信等技术，有效提升生态环境监管和治理手段。

　　例如，湖北省神农架林区是华中地区最大的国有林区，目前，林地面积占全区国土面积的96.5%，森林覆盖率高达91.1%。近年来，只要打开“北斗巡护终端”，巡护员就可以向指挥中心发送信息、写巡山日记、查询与另一巡护员之间距离，而指挥中心能准确知道巡护员所在位置，也可以查询巡护员行走的轨迹。遇到森林火灾、病虫害、地质灾害等，巡护员可以利用“北斗巡护终端”，第一时间向指挥中心提供现场图文资料。

　　与此同时，基于北斗系统的船载终端及渔政执法监控管理系统在多地部署，持续提升伏季休渔期的管理效果和管理水平。据悉，福建、广东、浙江、河北等国内主要沿海省市，建立了基于北斗的船舶动态监管系统，对安装了北斗船载终端的船只实行休渔期24小时不间断监控。一旦渔船离开指定停泊点并移动超出一定速度，系统就会自动报警。

　　此外，中国将高精度北斗定位与船舶通航管理结合，对长江黄金水道等河道沿线生态环境、水质、岸线变化、水面交通流量等进行监测，特别是非法排沙排污污染水质水源。浙江、江苏等省市还研发了船舶生活污水接收装置，这套装置结合北斗定位技术和物联传感技术，可以实现对辖区港内作业船舶生活污水收集、排放实时在线监控，以保障内河船舶在港期间船舶生活污染零排放、全接收。

　　北斗的智慧农机，也在祖国大地上担任农民的好帮手——在山东济南，借助北斗高精度定位的无人驾驶小麦收割机，加入传感器和控制器，能实现收割规范、准确，减少“跑冒滴漏”，确保粒颗归仓。在江苏盐城，基于北斗的小麦无人播种收获农机可以按照技术人员先行规划好的行进路径、作业速度、收割方式，在田间自主进行小麦收割。在河南省滑县，北斗激光平地仪利用北斗的高精度定位技术，可以把高的地方铲平，把低的地方垫高，一个地块高低误差不超过3厘米。而河南省内小杨营镇近年来加装北斗终端的农机在无人驾驶状态下播种，确保完成粮食播种工作。

　　在城市里，基于北斗的各类单车广泛应用，而河南、安徽、江西、山东等地更是推出了基于北斗的“防盗车牌”，在确保单车规范的基础上，更为电单车“加装”一份科技保险。

　　随着北斗系统渐渐飞入寻常百姓家，手机定位、单车入栏、农林牧渔、海上旅游救援、电网燃气、物流配送……一个个应用场景，正在乘风破浪。